Open Insurance e polizze embedded guidano la crescita del mercato assicurativo
Il futuro dell’industria assicurativa guarda sempre più a un modello open, basato sull’interoperabilità. Questo grazie alle API (Application Programming Interfaces) tra player assicurativi, operatori di altri settori (telco, banche digitali, utilities, operatori travel, player dell’e-commerce, etc.), fornitori di tecnologie e big tech, con lo scopo di creare nuovi prodotti sempre più integrati nei diversi ecosistemi.
E’ il modello Open Insurance che, secondo quanto rileva l’IIA (Italian Insurtech Association) è aumentato nei primi sei mesi del 2021 del 426% circa rispetto al 2018. A giugno di tre anni fa, infatti, erano state censite 23 aziende non strettamente insurance che avevano venduto nei 12 mesi precedenti polizze a 219.000 utenti singoli assicurati, mentre a giugno di quest’anno i player non assicurativi hanno superato quota 120 per un totale di 811.000 singole persone assicurate, e si prevede che entro il 2025 saranno 10 volte tanto.
In Europa ne sono stati censite oltre 1000 che offrono 256 tra servizi finanziari e assicurativi, che hanno un peso sul totale dei servizi assicurativi e finanziari per il 41%. Il modello dell’open insurance, se da un lato rende il settore più competitivo, dall’altro ha il merito di allargare a un target più ampio l’acquisto di polizze assicurative e di favorire lo sviluppo di nuovi prodotti per raggiungere nuovi utenti ad oggi esclusi dai canali tradizionali.
Un altro trend in forte crescita all’interno del mercato open insurance sono le cosiddette polizze Embedeed, ovvero le coperture assicurative offerta come servizio aggiuntivo assieme all’acquisto di un prodotto o servizio. L’IIA stima che questo mercato varrà nei prossimi 10 anni fino al 20% del valore del mercato assicurativo totale. Considerando che l’industria assicurativa in Italia genera premi per oltre 130 miliardi di euro tra vita e non-vita, si tratta di un mercato potenziale tra i 3 e i 5 miliardi € nel nostro Paese. Il 70% dei premi raccolti in modalità embedded riguarda clienti (persone e aziende) che non erano assicurati per quelle tipologie di rischi, contribuendo dunque ad aumentare in maniera esponenziale il numero di utenti assicurati.
Di seguito il valore di alcuni dei principali mercati a livello globale che hanno applicato il modello embedded insurance
• E-commerce B2C: 39,4 miliardi € (+18% nel 21 rispetto al 2020)
• E-commerce B2B: 406 milioni € (+14% nel 21 rispetto al 2019)
• Business software: valore di 16 miliardi € nel 2019
• Telcos: 27 miliardi € nel 2019
• Utilities: 42 miliardi € nel 2019